Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.
2009 год. Обычная офисная сотрудница Ким Мо-ми с детства мечтала петь и танцевать на сцене, и чтобы все восторженные взгляды были обращены только на неё, но от мечты пришлось отказаться, так как, несмотря на хорошую фигуру, лицом она не вышла. По вечерам после работы Мо-ми надевает маску и ведёт стримы, радуя подписчиков танцевальными номерами и собирая донаты. Один из её коллег — преданный фанат Девушки в маске, и однажды он узнаёт, кем является его кумир в реальной жизни.
20-летняя девушка стажируется в салоне красоты.
Беглянка Су-хён ужасно боится одиночества, поэтому постоянно ищет людей, с которыми можно быть рядом. Однажды она встречает трансгендера Джейн и присоединяется к её небольшой «семье» таких же изгоев.