Талантливый фехтовальщик Ху Фей воспитывался верным слугой отца и мечтал отомстить за родителей. Чем ближе он подбирается к убийце, тем больше понимает, что смерть родителей не так однозначна.
После убийства руководителя триады, его сын Хоу, ранее не интересовавшийся делами отца, неожиданно объявляет о своем намерении занять его место. Полиция оказывается не готова к такому повороту событий, обретя в лице нового мафиози грозного и неуловимого противника. Теперь все надежды возлагаются на молодого полицейского, который, рискуя жизнью, проникает в банду и пытается войти в доверие к новому боссу. Но клан тоже не дремлет и внедряет в полицию своего осведомителя Мина.
После перестрелки, отправившей на тот свет Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав, что в управлении ещё могли остаться информаторы Сэма, он решает вычислить всех до единого. Одним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юн.