Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.
Конец правления династии Тан. Ци Сюэ в возрасте 16 лет отец продаёт в бордель, и она случайно попадает в таинственный город, где получает новое имя Ван Мэй. Девушка проходит через жёсткое обучение и испытания, чтобы стать убийцей. Выполняя опасные задания, она попадает в сложные ситуации, но получает защиту и помощь Чан Ана — загадочного человека, следующего за ней как тень.
