Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.
Доктор Сын-хун открыл частную клинику в престижном Каннаме, но обанкротился, залез в долги и даже развёлся. Теперь он — простой врач в небольшой пригородной больнице. Район этот имеет дурную славу — много лет назад тут произошла серия так и нераскрытых убийств, и сейчас снова, когда на реке сошёл лед, обнаруживают изуродованное тело. На приём к доктору приходит пожилой отец соседского мясника и под наркозом проговаривается об убийствах.
Выпускница художественной школы Юн-джу готовится к дипломной выставке. На свалке мусора, где она искала материалы для своей работы, девушка замечает Чи-су, а затем встречает её в магазине, где той отказываются продать сигареты. Юн-джу покупает ей пачку, и у девушек возникает интерес друг к другу.