Мужчина на пенсии держит гостевой дом в лесу. После отъезда одной гостьи — молодой красивой женщины с ребёнком — он начинает подозревать, что она совершила ужасное преступление, но решает не сообщать в полицию. Около 20 лет назад в этой же местности семейная пара держала отель с видом на озеро. Одним из постояльцев оказался разыскиваемый серийный убийца, который прямо в номере отеля жестоко расправился с очередной жертвой.
1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет продолжающаяся в Сомали гражданская война захлёстывает столицу.
Студент Со Ган-ок учится не особо успешно и не старается чего-либо достичь. Юноша плывет по течению, не занимается поиском смысла жизни, встречается с одноклассницей. Юль-джу – учительница, жизнь которой спокойна и размеренна. Неожиданно ученик с учительницей понимают, что они испытывают друг к другу светлые чувства, но это любовь, которую непременно осудят окружающие. Однако мнение людей не заботит влюбленных.