Мужчина на пенсии держит гостевой дом в лесу. После отъезда одной гостьи — молодой красивой женщины с ребёнком — он начинает подозревать, что она совершила ужасное преступление, но решает не сообщать в полицию. Около 20 лет назад в этой же местности семейная пара держала отель с видом на озеро. Одним из постояльцев оказался разыскиваемый серийный убийца, который прямо в номере отеля жестоко расправился с очередной жертвой.
Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ принципиален настолько, что даёт показания против превысившего полномочия коллеги. После этого парень получает предложение отдела внутренних расследований внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Тот ставит показатели раскрываемости и задержаний превыше всего, считает, что цель оправдывает средства, и самое подозрительное — живёт явно не на зарплату простого полицейского.
Мужчина приходит в себя на месте автомобильной аварии и не может вспомнить, ни кто он, ни как в этой ситуации оказался. Но совершенно точно знает, что из отражения на него смотрит чужое лицо. Оказывается, каждые 12 часов мужчина перемещается в другое тело, а выяснить, почему это происходит и главное — кто он такой — будет очень непросто.