Глухой художник встречает начинающую актрису, и у них завязываются отношения.
1920-е годы, Корея оккупирована Японией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн никак не может простить себе преступления против сограждан и отправляется в Цзяньдао, или Кандо, — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной. Там он надеется встретить смерть от руки человека, перед которым считает себя виноватым, но тот дарует ему жизнь. Так Ли Юн встаёт во главе бандитского формирования, которое ставит себе цель противостоять японской агрессии.
Старшеклассник Чха У-соль, не в силах больше терпеть издевательства одноклассника, нападает на него и после этого оказывается в тюрьме для несовершеннолетних. Там он знакомится с мастером боевых искусств и, пока пострадавший ждёт конца его отсидки, чтобы отомстить, У-соль начинает усиленно учиться искусству боя.
Начинающий королевский инспектор, который не горит желанием заниматься детективной работой, встречает молодую женщину прогрессивных взглядов и пытливого ума. Она пытается развестись с мужем, игроманом и маменькиным сынком, и начинает помогать инспектору с расследованиями.
Бывший военный, а ныне частный детектив Ли Да-иль с бесстрашной напарницей расследуют дела, связанные с призраками, и пытаются вычислить серийного похитителя детей.