Глухой художник встречает начинающую актрису, и у них завязываются отношения.
После загадочной смерти сына многодетная семья священника берет на воспитание ребёнка из приюта. Приемный сын Исаак плохо видит, но обладает сверхчувствительностью — он уверен, что в доме обитает его мертвый предшественник. Видения и рассказы Исаака вселяют ужас в домочадцев. Дети принимают сводного брата за дьявола, в то время как приемная мать видит в мальчике медиума, который поможет ей раскрыть семейную тайну.
В большом семействе всё смешалось, потому что некоторым есть, что скрывать.