Богатая семья устраивает вечеринку на своей вилле. Внезапно происходит лунное затмение, и среди гостей появляются две загадочные женщины.
Три замужние женщины в 30, 40 и 50 лет сталкиваются со сложностями в карьере и браке.
Бывшая всю жизнь дурнушкой Кан Ми-рэ выросла скромной. С самого детства её дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций и стала красивой. Теперь она учится в университете, но её продолжают дразнить и унизительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, который обращает внимание не на внешнюю красоту, а на внутреннюю.
Корея эпохи Чосон. Ок-нё родилась в тюрьме, и она помогает несправедливо осуждённым.