Демоница работает судьёй и наказывает злых людей, посылая их прямо в ад.
1992 год, Пусан. Отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий яростно борются за кресло депутата на местных выборах, используя самые грязные приёмы.
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой воинственной деревни чжурчжэней, ему приходится распространить слухи, что они стали жертвами тигра. А тем временем Ашинь решает вылечить больную мать с помощью найденного в лесу загадочного синего цветка.