Давно исчезнувший знак Феникса появляется среди группы подростков во время проводимой раз в три года церемонии для смертных, которых затем отправляют обучаться бессмертным искусствам. Небесное царство посылает Бога Солнца, замаскированного под их учителя, чтобы расследовать произошедшее.
Дворец принца Цзинъаня разрушен, и его сын Хэ Ся вынужден бежать из царства Янь вместе с верной советницей Бай Пинтин. В пути их разлучают, и женщина укрывается в монастыре. Именно там пересекутся их пути с Чу Бэйцзе — генералом вражеского государства Цзинь. Он влюблен в прекрасную Бай Питин вот уже двадцать лет, со дня их первой встречи.
