Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который жаждет стать полностью человеком и упустил свой шанс ещё 100 лет назад, заселяется в гостевой дом и знакомится с его хозяйкой Чу Ин-хэ — девушкой из бедной семьи, которой пришлось выработать бессердечие и хладнокровие.
Бывший прокурор, а ныне безработный Ким Джон-хо живет на то, что сдает в аренду помещение. Его подруга детства и юношеская любовь юристка Ким Ю-ри уходит из своей фирмы и открывает в его помещении кафе, где вместе с кофе можно получить юридическую консультацию.
Чон Джи-ху — новенький в PR-отделе, и он привык скрывать от окружающих свои БДСМ-пристрастия. Однажды девушка-коллега по имени Чон Джи-у по ошибке открывает его посылку и находит кожаный ошейник в заклёпках и поводок. Узнав, что она спокойно относится к его склонности, парень просит её стать его госпожой.
Элитную амбициозную прокуроршу из центрального сеульского офиса переводят в обычную окружную прокуратуру.
В то время как родители работают на пищевом заводе в Сеуле, герой уходит служить рядовым в армию Южной Кореи. Став жертвой гомосексуального насилия, он убивает командира и дезертирует.
Молодая кинодокументалист Та-хе год назад в день своего рождения трагически потеряла жениха, которого насмерть сбил лихач на мопеде. Виновником трагедии оказался 15-летний паренёк, которому за наезд на человека со смертельным исходом грозила тюрьма. Тогда Та-хе пожалела юношу и в надежде, что простив его, она обретёт душевный покой, обратилась к суду с просьбой помиловать его. Парня не посадили. Год спустя Та-хе по заказу католической церкви начинает съёмки документального фильма о