Наследный принц Ли Хван высокомерен, заносчив и избалован, и кроме того хранит секрет о загадочном проклятье. Судьба сводит его с Мин Джэ-и — девушкой благородного происхождения, всю семью которой убили, а её саму подставили и обвинили в убийстве.
Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и гладиатором, он переживет много трудностей, но все равно вернется в Чосон, чтобы
Несмотря на то, что у них мало общего, Сан Мин и Чжин А влюбились и поженились. Однако вскоре они осознали, что не выносят друг друга, и решили развестись. Но их развод оказался далеко не мирным. Точкой кипения стал отказ Чжин А вернуть Сан Мину маятник от его любимых часов. И вскоре мелкие перебранки переросли в нечто более опасное для жизни.