Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.
Во времена династии Тан жил был мечник по имени Байли Тусу. Вырос он без семьи, зараженный энергией демонического меча, известного как Меч Пылающего одиночества. Однажды встречает он дружелюбную девушку по имени Фэн Цинь Сюэ, путешествующую с группой героев. Байли присоединяется к этой компании, и вместе они путешествуют по миру в поисках судьбы, восстанавливая в мире равновесие.