После 7 декабря 1941 года, когда японская авиация разгромила Пёрл-Харбор, центральное правительство объявляет войну США и Британии. Разворачивается Тихоокеанский театр военных действий, ситуация в Японо-китайской войне резко меняется, и теперь члены подпольной Коммунистической партии всеми силами пытаются испортить отношения между центральным правительством и Японией.
Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее.
После перестрелки, отправившей на тот свет Яна и инспектора Би, Лау не находит себе места. Внутреннее полицейское расследование подтвердило рассказанную им версию, но Лау неспокойно — случайно узнав, что в управлении ещё могли остаться информаторы Сэма, он решает вычислить всех до единого. Одним из наиболее вероятных подозреваемых является амбициозный инспектор Юн.
Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами и имеющие фольклорные имена — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора и рассказывает ему о своих поединках с убийцами.