После 7 декабря 1941 года, когда японская авиация разгромила Пёрл-Харбор, центральное правительство объявляет войну США и Британии. Разворачивается Тихоокеанский театр военных действий, ситуация в Японо-китайской войне резко меняется, и теперь члены подпольной Коммунистической партии всеми силами пытаются испортить отношения между центральным правительством и Японией.
Чиновника Юань Боя, перевозившего с конвоем груз ценностей, ограбила компания монстров под предводительством получеловека-полумонстра Цинмина. Того самого бывшего служащего Бюро ин-янь, семь лет назад обвинённого в попытке кражи Шкального камня и убийстве коллеги, и из-за этого теперь находящегося в бегах. Взяв в проводницы девушку Шэньле, Боя отправляется в мир монстров, чтобы отыскать вора, а в это время злоумышленники похищают Шкальный камень, но волшебный артефакт проглатывает хорёк — один
1942 год. В оккупированном японцами Гонконге школьная учительница случайно помогает сопротивлению организовать побег интеллигентов и после этого вливается в организацию. В то же время её несостоявшийся жених работает в японском штабе и тоже помогает сопротивлению.
Рассказ о событиях Первой китайской революции (Синьхайская революция), произошедшей в 1911 году, и свергнувшей династию Цин. Тогда была основана китайская компартия. История о первых шагах лидеров первого поколения нового Китая, в числе которых Мао Цзэдун и Чан Кайши.