Синдзюку. Частный детектив Рё Саэба не может отказать симпатичной девушке, поэтому с особым рвением бросился разыскивать сестру красотки с декольте. Беглянку поймать не удалось, зато Саэба потерял напарника, чья младшая сестра, жаждя разобраться в произошедшем, теперь упорно набивается в новые напарницы. А новости продолжают наперебой сообщать о слетающих с катушек гражданах, которые демонстрируют нечеловеческие силу и ловкость, а затем загадочно умирают.
Отец-одиночка говорит дочери, что, кажется, видел разыскиваемого серийного убийцу, а на следующий день исчезает. Девочка начинает поиски папы, но ни учителя, ни полиция не верят, что он попал в неприятности — мужчина по уши в долгах, поэтому все считают, что он просто сбежал.
Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.