1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и, убив шпионов, пускается в бега; вторая же попадает в сети правительственных агентов, даже об этом не догадываясь. Теперь спецслужбы, используя захваченных агентов, будут всеми силами пытаться выйти на первую группу.
Поздние этапы эпохи Воюющих царств. Многие влиятельные политики того времени действуют вместе, чтобы объединить шесть царств под одной властью. Империя Цинь становится первой династией императорского Китая.