Китай периода Троецарствия. Битвы идут не только на полях сражений, но и в самих государствах, где разрастаются шпионские сети. Когда легендарный шпион царства Шу по прозвищу Байди передает ложное послание, которое стоило потери позиций, его начинают считать предателем. Устранить мужчину посылают его зятя, но он до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион царства Вэй. Теперь им предстоит сразиться в
Ли Хаолань — старшая дочь императорского цензора, любимица отца и невеста принца. В результате интриг своей мачехи она лишается всего: своего положения, доброго имени, счастливого будущего. Родные и любимые цинично предали её либо же предпочли не вмешиваться в эту трагедию. Казалось бы, жизнь на этом кончена, но удача улыбнулась Хаолань — ее покупает богатый торговец Люй Бувэй. В надежде отомстить, она принимает его предложение и вступает в борьбу за власть в императорском дворце.
Вэй Инло приходит во дворец, чтобы узнать правду о смерти сестры, и попадает под опеку великодушной императрицы Фуча. Именно она становится тем лучиком света, который заставляет девушку отказаться от мести. Но в скором времени императрица заболевает и перед смертью просит Инло позаботиться об императоре. И та сдержит обещание, став любимой наложницей императора Цяньлуна.
По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками. Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн. Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюань Цзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем.
О событиях эпохи Троецарствия в Китае (III век н. э.), когда Поднебесная распалась на три государства: Вэй, Шу и У.
Талантливый фехтовальщик Ху Фей воспитывался верным слугой отца и мечтал отомстить за родителей. Чем ближе он подбирается к убийце, тем больше понимает, что смерть родителей не так однозначна.