Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.
Рё Моринака учится в университете и подрабатывает в местном баре. Дни парня текут максимально однообразно и вгоняют в уныние. Однажды его друг приводит в бар, где работает Рё, Сидзуку Мидо — хозяйку хост-бара. Она предлагает парню работу, он с готовностью соглашается и вскоре начинает лучше понимать, чего хотят женщины.
Задержавшийся на работе Мицуо Итикава получает телефонный звонок: «Я убил женщину. Ты поможешь мне избавиться от трупа». Человека на том конце трубки тоже зовут Мицуо Итикава. Много лет назад они учились вместе, и их связывали странные отношения. Тогда один Мицуо поклялся другому, что будет ему служить и навсегда останется тому верным псом. Теперь наступил момент, когда придётся ответить за свои слова.
Накануне своего 22-летия Манами оказывается единственной выжившей в бойне в кафе. Едва спасшись, она натыкается на странную девушку Kей. В этот же вечер на празднике, устроенном в отеле «Реквием», собираются молодые люди со всей страны. В разгар веселья хозяйка объявляет, что на следующий день наступит конец света, и спастись удастся только тем, кто находится в отеле. Актом милосердия это никак не назовёшь: человечество остаётся жить только затем, чтобы размножаться и служить пищей вампирам.