Когда иностранные державы крадут культурные реликвии Китая, революционер Лю Юньфэй собирает команду, чтобы защитить сокровища.
Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом — Се Сяофэна. Вот только найти его не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой — выбирает себе гроб и место покрасивее на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный