Гонконг, 1980-е. Украв у обманувших его бандитов мешок с, как он думал, деньгами, нелегальный мигрант Чань спасается от них бегством и забегает в город-крепость Коулун — квартал плотной застройки, который живёт по своим законам. Там он пытается продать оказавшиеся в мешке наркотики и «знакомится» с местной бандой. Пожалев нелегала, главарь по прозвищу Циклон оплачивает долг Чаня и даёт ему работу — так у парня появляются дом и друзья. Тем временем владелец недвижимости Коулуна и названный брат
Полицейский Чжан Ту вместе с девушкой Цинь Маосу отправляется за сотни километров на помощь своему сыну, которого похитили работорговцы.
Гонконг накануне Рождества. Три вооруженных человека в масках врываются в Центр судебной медицины, где остались только один патологоанатом, его ассистентка и пожилой охранник. Вторженцы не хотят никого ранить и требуют извлечь и отдать им пулю из недавно поступившего в морг тела дочери главы триады, но ответственный сотрудник выдает им пулю из другого трупа. Покинув здание, вскоре преступники обнаруживают подмену и возвращаются в Центр уже с намерением причинить его работникам боль.