Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.
Пять лет назад У Ган был убит организацией по торговле наркотиками под названием «К», а его сын У Чжэньфэн был исключен из полиции. У Чжэньфэн сел в автобус до границы, в то время как его лучший друг Чэнь Юй пытался догнать его. В пути, спасая друга, У Чжэньфэн был похищен торговцами наркотиками. Когда они снова встречаются, Чэнь Юй работает полицейским в отделе по борьбе с наркотиками, а У Чжэньфэн — подозреваемый в убийстве. Невзирая на общественное мнение, Чэнь Юй решает узнать правду и
История романтических отношений между девушкой, живущей на отдалённом острове, и загадочным мужчиной.
