Молодой потомственный полицейский Чхве Мин-джэ принципиален настолько, что даёт показания против превысившего полномочия коллеги. После этого парень получает предложение отдела внутренних расследований внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Тот ставит показатели раскрываемости и задержаний превыше всего, считает, что цель оправдывает средства, и самое подозрительное — живёт явно не на зарплату простого полицейского.
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации. 14 лет спустя он проводит ритуал и выпускает демоническую сущность на свободу: чтобы обрести силу, глазу нужно пройти по семи душам, и
Ким Джи-ён 1982 года рождения — обычная женщина. Она следовала всему, что требовало от неё общество: окончила школу, устроилась на работу, вышла замуж, родила. В один прекрасный день Джи-ён начинает терять саму себя и примерять личины других людей.
Старший из двух братьев Хо-джин женится на девушке Ын-су, и они начинают жить счастливой и безмятежной жизнью. Однажды младший брат Тэ-джин принимает участие в автогонках, и в одно и то же время в различных местах с братьями происходят несчастные случаи - оба теряют сознание и впадают в кому. Год спустя происходит чудо, и Тэ-джин приходит в себя, но утверждает, что он – Хо-джин.