Период правления династии Тан, 627-649 гг. Лю Ли унаследовала от матери невероятный талант: ни одна мастерица не может с ней соперничать в искусстве ручной вышивки. Девушке удаётся получить должность при дворе, но ищет она не статуса, а мести. Тем временем мастерство вышивальщицы привлекает всеобщее внимание, а дворцовые интриганы гораздо искуснее в заговорщицком ремесле, чем юная Лю Ли. К счастью, судьба сводит её с Пэй Син Цзянем — опальным генералом с большими амбициями.
Наивный выпускник устраивается на работу в полицию, где его взгляды на жизнь переворачиваются с ног на голову — парень подвергается издевательствам коллег и сталкивается с несправедливостью.
С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха — теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата,
