1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и, убив шпионов, пускается в бега; вторая же попадает в сети правительственных агентов, даже об этом не догадываясь. Теперь спецслужбы, используя захваченных агентов, будут всеми силами пытаться выйти на первую группу.
Китай, время правления династии Тан. Наёмная убийца влюбляется в человека, которого ей приказано устранить.
О событиях эпохи Троецарствия в Китае (III век н. э.), когда Поднебесная распалась на три государства: Вэй, Шу и У.
В центре событий – мстительница, которая наказывает людей во имя Луны за чинимые ими преступления и несправедливости, история о боевых искусствах, мести, любви, чести и романтике.