У старшеклассника Киёдзуми Хамады обостренное чувство справедливости. Однажды он видит, как школьники издеваются над Хари Курамото, которая на два года младше него. Киёдзуми решает спасти девочку и оберегать ее после.
Шесть режиссёров выбрали по песне группы «Blue Hearts» и сняли по короткометражному фильму, вдохновлённому каждой песней.
Япония, XVI век. Когда в стране идёт гражданская война, тот, кто контролирует деревни оружейников и сталеваров - всегда при оружии. Устав от того, что мародёры постоянно потрошат родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает отказаться от карьеры мастера-оружейника и пойти простым самураем в армию Оды Нобунаги. Впервые оказавшись на поле боя, парень вдруг понимает: времена холодного оружия прошли, настало время делать пушки и мушкеты.