31 декабря 2011 года молодой человек Ён-хо приходит в парк с зонтом и садится ждать на скамейку. В процессе парень вспоминает начальную школу, когда он познакомился с девочкой Со-ён, и как восемь лет назад внезапно решил разыскать её и отправил ей письмо.
40-летняя женщина сталкивается со своей первой любовью.
25 лет назад Ми-хи была арестована за убийство мужа. Отсидев полжизни за решеткой, она возвращается в свой дом, чтобы наконец узнать правду о случившемся. Ми-хи знает, что на самом деле муж был убит некой мистической сущностью, которая проникла в дом, а потом похитила их ребенка. Женщина уверена, что сын до сих пор где-то там, в стенах старого особняка, и его нужно спасти.
Жила-была обычная домохозяйка Пак Хе-рим, у которой была прекрасная семья: муж и двое детей. Но не всё так просто. Обычная с виду женщина - северокорейская шпионка, заброшенная в Южную Корею много лет назад. Однажды она получает приказ: вернуться на Родину и привести с собой сына - хладнокровного и гениального аналитика по Северной Корее, работающего на Национальную службу разведки. И перед женщиной встал страшный выбор: любимый сын или родина?