Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.
Выпускница художественной школы Юн-джу готовится к дипломной выставке. На свалке мусора, где она искала материалы для своей работы, девушка замечает Чи-су, а затем встречает её в магазине, где той отказываются продать сигареты. Юн-джу покупает ей пачку, и у девушек возникает интерес друг к другу.
Один фильм, две истории. Мошенник Хан-джэ ходит в гей-бар, чтобы воровать деньги у посетителей, когда они напьются. Местные не знают об этом и считают воришку за своего, ведь с Хан-джэ всегда тайно влюбленный в него Хун, которого в этом заведении все очень любят. Провинциал Чун приехал в Сеул из родного Чинджу и в первый же день спас из-под колёс зазевавшегося Кын-хо. Чтобы отметить чудесное спасение, парни идут в бар. И это только начало их необычной совместной истории.