Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.
История о четырёх совершенно разных взрослых людях, которые потеряли веру в любовь.
Сериал расскажет о неизлечимо больной пациентке, которой делают пересадку сердца, и она получает новый шанс в жизни.
Некоторые испытывают чудо любви от солнечного затмения. Сэ-джин безумно влюблён в довольно странную молодую женщину по имени Чу-вон. Со-хён испытывает чувства к Чи-у, и от безответной любви она начинает спиваться. Чон-сок один воспитывает сына и влюблён в Су-джон, но всё время придирается к ней. Чин-ман спустя несколько лет возвращается в Корею, чтобы встретиться со своей бывшей возлюбленной.