Сын дворянина Сон И-гём был пойман за азартными играми и в наказание определён в тайные королевские инспектора. Теперь он в компании напарницы Хон Да-ин и её слуги разоблачает коррупцию в рядах госслужащих, а в это время ему решает противостоять сводный брат Сон И-бом, рождённый от рабыни.
Загадочный бар под вывеской «Twin» материализуется в полночь. Туда захаживают как живые, так и давно почившие личности - общаясь и выпивая с хозяйкой Воль-джу, они залечивают свои душевные раны.
Высокомерная звезда Сон Су-джон, которая абсолютно всё меряет в денежном эквиваленте, внезапно попадает в эпоху Чосон. Там она встречает молодого человека по имени Он-даль. Парень занимается не совсем честными делами ради получения барыша, но при этом добр к беднякам.
Студент На-ра, который никогда не встречался с девушкой, хочет стать чиновником. Популярный волшебник Джей постоянно грустит. Бедный, но с золотым сердцем Джун - интерн в больнице. Такие разные личности встречаются в школе волшебства, которой руководит директор Хан. А дочка самого директора Хана хочет связать свою жизнь с танцами, а не с волшебством.
История любви женщины без гражданства Ын-ха, попавшей в тюрьму за убийство, и тюремного надзирателя.
Несмотря на то что Кванхэ-гун является сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на свою жизнь. Сложные отношения с отцом, ваном Сонджо, приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику для захвата власти.