Династия Мин. Цзинь Юаньбао, единственный сын аристократа-оружейника, собирается жениться, но его невеста влюблена в другого и убегает накануне свадьбы. Её место занимает Юй Цилинь - хитроумная уличная девчонка. Несмотря на то, что они разные, в общих странствиях между ними завязывается дружба. Но на пути у этой дружбы возникает нежданное препятствие - более глубокие чувства.
В эпоху Канси, Чэнь Сян вошла во дворец и подружилась со своей ровесницей — служанкой Лю Ли. Лю Ли, хотевшая добиться повышения и найти себе тёпленькое местечко, пыталась заигрывать с принцами. Лю Ли предаёт Чэнь Сян, а та влюбляется в 13-го принца.
О событиях эпохи Троецарствия в Китае (III век н. э.), когда Поднебесная распалась на три государства: Вэй, Шу и У.