С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха — теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата,
В поезде «Пекин-Москва» пассажиры на разных участках пути ограблены четырьмя разными бандами, которые полагали, что преступления, совершенные за пределами Китая, не подпадают под юрисдикцию китайского законодательства. Однако китайское правительство направляет в Москву специальную группу из пяти оперативников под руководством молодого капитана полиции Чэнь Эрли. Его задачей является поиск преступников и возвращение их на родину, в этом ему помогает следователь российской милиции Мария.