За заслуги перед отечеством император дарует детективу Ди могущественный артефакт — Жезл Укрощения Драконов. Но императрица недовольна этим жестом, она считает, что таким образом император поставил под угрозу их власть, и Жезл надо немедленно вернуть. Миссия поручается давнему товарищу Ди, а в помощь ему императрица приставляет боевых магов. Но детектив Ди предвидел, что за артефактом начнется охота, и предпринял соответствующие меры.
Действие разворачивается во времена существования государства Западная Вэй, когда невинных граждан похищали и превращали в рабов. Рабыня Чу Цяо оказывается в лесу вместе с остальными рабами и становится целью знатных вельмож. Девушку спасает принц Западной Вэй, Янь Сюнь, в результате чего Чу Цяо попадает в могущественную семью Юй Вэнь и становится свидетелем развернувшейся борьбы за власть, попутно обучаясь боевым искусствам.
Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом — Се Сяофэна. Вот только найти его не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой — выбирает себе гроб и место покрасивее на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный
Современная девушка Чжан Сяо после аварии переносится в прошлое и просыпается в теле 16-летней маньчжурской аристократки Маэртай Жо Си - одно из её предыдущих воплощений, которая жила во времена династии Цин, с которой в своей эпохе тоже случился несчастный случай.